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第一部分 教材解读1

第1章 投资管理基础1

第一节 财务报表1

第二节 财务报表分析5

第三节 货币的时间价值与利率10

第四节 常用描述性统计概念14

第2章 权益投资18

第一节 资本结构18

第二节 权益类证券20

第三节 股票分析方法26

第四节 股票估值方法30

第3章 固定收益投资34

第一节 债券与债券市场34

第二节 债券价值分析38

第三节 货币市场工具43

第4章 衍生工具48

第一节 衍生工具概述48

第二节 远期合约和期货合约51

第三节 期权合约54

第四节 互换合约56

第5章 另类投资58

第一节 另类投资概述58

第二节 私募股权投资60

第三节 不动产投资65

第四节 大宗商品投资68

第6章 投资者需求71

第一节 投资者类型和特征71

第二节 投资者需求和投资政策74

第7章 投资组合管理77

第一节 系统性风险、非系统性风险和风险分散化77

第二节 资产配置80

第三节 被动投资和主动投资86

第四节 投资组合构建93

第五节 投资管理部门94

第8章 投资交易管理96

第一节 证券市场的交易机制96

第二节 交易执行100

第三节 交易成本与执行缺口103

第9章 投资风险的管理与控制106

第一节 投资风险的类型107

第二节 投资风险的测量110

第三节 不同类型基金的风险管理115

第10章 基金业绩评价124

第一节 基金业绩评价概述124

第二节 绝对收益与相对收益126

第三节 业绩归因130

第四节 基金业绩评价方法131

第11章 基金的投资交易与清算135

第一节 基金参与证券交易所二级市场的交易与清算135

第二节 银行间债券市场的交易与结算144

第三节 海外证券市场投资的交易与结算151

第12章 基金的估值、费用与会计核算154

第一节 基金资产估值154

第二节 基金费用161

第三节 基金会计核算165

第四节 基金财务会计报告分析168

第13章 基金的利润分配与税收171

第一节 基金利润及利润分配171

第二节 基金税收176

第14章 基金国际化的发展概况180

第一节 海外市场发展180

第二节 我国基金国际化发展188

第二部分 实战模拟试卷199

实战模拟试卷一199

实战模拟试卷一参考答案210

实战模拟试卷二211

实战模拟试卷二参考答案223