图书介绍

个人理财实务2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

宋学林，郝春田主编著
出版社：北京：中国书籍出版社
ISBN：9787506848374
出版时间：2015
标注页数：284页
文件大小：43MB
文件页数：292页
主题词：私人投资－高等职业教育－教材

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图书目录

项目一个人理财基础1

任务一认识个人理财规划1

任务二明确个人理财的内容8

项目二现金规划18

任务一收集关于现金规划的相关材料19

任务二分析客户现金需求26

任务三分析客户财务状况29

任务四制订现金规划方案37

项目三消费规划53

任务一设计日常消费规划方案54

任务二制定住房消费方案64

任务三制定汽车消费规划方案73

任务四制定消费信贷方案81

项目四保险保障规划91

任务一分析客户保险规划需求91

任务二设计客户保险规划120

项目五投资规划134

任务一股票投资规划136

任务二债券投资规划146

任务三基金投资规划158

任务四银行理财产品的投资规划167

任务五黄金投资规划172

项目六税收规划180

任务一税收的基本知识180

任务二个人税收规划的原则与方法191

任务三个人税收规划195

项目七人生事件规划210

任务一制定教育规划方案210

任务二制定退休养老规划方案225

任务三制定财产分配与遗产规划方案243

项目八综合理财规划264

任务一设计客户的理财规划方案264

任务二撰写客户的理财规划建议书273