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第1章 个人理财概述1

1.1 个人理财2

1.2 个人理财的基本内涵10

1.3 人生的阶段和财务目标13

1.4 个人理财的市场细分17

1.5 个人理财规划的步骤20

1.6 金融理财规划的发展概况33

本章小结40

思考与练习41

第2章 个人财务分析42

2.1 财务分析概述42

2.2 个人资产负债表的编制与分析48

2.3 个人现金流量表的编制与分析56

2.4 个人理财规划书60

2.5 个人财务健康状况分析69

本章小结73

思考与练习74

第3章 现金、银行产品与互联网金融策划75

3.1 现金管理76

3.2 银行储蓄产品81

3.3 银行卡90

3.4 银行融资产品98

3.5 互联网金融107

本章小结112

思考与练习113

第4章 投资理财与慈善公益策划114

4.1 投资概述115

4.2 投资工具119

4.3 证券投资规划程序139

4.4 证券投资策略145

4.5 创业融资151

4.6 慈善公益策划153

本章小结156

思考与练习157

第5章 居住策划158

5.1 房地产投资基础158

5.2 房地产价格的构成及影响因素169

5.3 房地产估价172

5.4 居住规划175

5.5 婚姻的居住策划190

本章小结193

思考与练习194

第6章 教育理财与职业发展策划195

6.1 教育投资策划概述196

6.2 教育投资策划的方法210

6.3 教育投资策划工具215

本章小结217

思考与练习218

第7章 风险管理与保险策划219

7.1 风险管理220

7.2 保险产品229

7.3 金融风险管理与保险策划240

本章小结246

思考与练习246

第8章 税务筹划248

8.1 个人税务筹划概述249

8.2 个人税收制度253

8.3 个人税务筹划流程264

8.4 个人税务策划的基本方法268

8.5 个人税务筹划策略273

本章小结279

思考与练习280

第9章 退体养老规划281

9.1 退休养老规划概述282

9.2 退休养老规划的财务分析290

9.3 退休养老规划的工具294

9.4 以房养老模式306

9.5 退休养老规划的步骤310

本章小结312

思考与练习313

第10章 家族财富管理与传承314

10.1 家族财富管理与传承的基本概念315

10.2 家族财富传承规划316

10.3 家族财富传承的案例分析321

10.4 遗产继承和公益慈善捐赠324

本章小结334

思考与练习335

参考文献336

后记337