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序一 风暴离我们并不遥远1

序二 一切都可能发生5

第一篇 华尔街的救赎：透视全球金融风暴4

第1章 贪婪的魔咒：是什么让世界坠入恐慌4

噩梦肇始—华尔街狼烟四起4

金融雪崩—雷曼成为华尔街时代的终结点4

全军“覆没”，五大投行的最终命运6

华尔街神话破灭，美国金融危机全面升级7

谁搞垮了华尔街一一纸里包不住“贪婪之火”12

什么让人上瘾：贪婪让衍生产品变成“毒品“12

华尔街冒险爱上有“毒”证券13

由冒险到赌博：防范非常薄弱15

我们还能相信谁：揪出危机的最大帮凶16

罪魁祸首：华尔街文化的原罪19

金融海啸席卷全球——全球经济衰退意味着什么22

狼真的来了吗22

银行告急，国家破产23

全球股市深度下挫24

实体经济受到强烈冲击25

裁员风潮起，失业人数剧增26

大宗商品价格纷纷下跌27

欧盟经济增长预期下调29

经济衰退，离1929年经济大萧条还有多远30

第2章 是谁制造了风暴—罪魁祸首次贷危机33

金融恶果的种子一—次级抵押货款33

次贷住房，“美国梦”变得如此容易33

房市大热—次贷滋生的温床36

欺诈横行—混乱的次贷操作38

次级抵押贷款危机40

只能转移，不能消除的风险—次级债券42

充满冒险的创新—抵押贷款证券化43

复杂的证券化产品44

真空状态的监管和混乱的评级45

多米诺骨牌的倒塌——从次级贷款危机到次级债危机46

长期利率终于飙升46

房贷市场迅速恶化46

向美国金融系统全面扩散47

向世界扩散48

多米诺骨牌的传导48

第3章 金融危机总会在最薄弱的环节爆发51

经济泡沫会转化成危机51

随意使用货币政策造成日元信用泡沫51

危机经济体具有内部的脆弱性52

美元本位成为金融“祸水”54

金本位与“大萧条”54

美元本位的不合理性55

美元终成危机传播者56

次货有哪些先天缺陷57

“次贷”有哪些弱症57

华尔街利用了“次贷“的先天缺陷58

经验教训—面临重建的世界金融体系59

第二篇 倾斜的帝国经济：美国能否实现自我拯救64

第4章 心力衰竭—美国经济到底受到多大伤害64

百年不遇—危机中的美国经济64

消费衰退—“货款文化”的戛然而止66

投资衰退—现在，还有谁投资于住房69

贸易动荡—利害参半的变化72

偶像的黄昏—世界重新认识美国74

第5章 政府和市场，谁是上帝之手79

“市场先生”们的疑惑：“市场魔术”缘何失灵79

政府一宗罪：对滥用杠杆有失监管79

市场原教旨主义的条件80

玩弄货币必然使干预失败81

市场面前，政府有多少作为83

美国政府与市场一直在寻找平衡点83

格林斯潘的泡沫85

左手撑天：政府竭力救市87

放纵之后的干预87

国有化救市88

7000亿救市计划，是救赎还是误导89

政府的隐痛：有多少伤痕可以治愈91

救市的潜在问题91

过度救市或“稀释”美元会产生更多问题92

金融危机根源很难一时消除93

政府救市的后盾：充足的资本在哪里94

资本是关键94

拒绝接坏账95

最后的依靠—FDIC面临严峻挑战95

“血库”告急，资金又成问题96

美国政府到底奉行什么样的自由97

救助市场违背了市场规律吗98

自由主义在美国破产了吗99

美国国会要严加管教金融业100

强化监管才是根本101

政策要明确101

金融创新必须适度102

复杂金融衍生品和对冲基金首次被监管102

第三篇 没有一个国家是孤岛：改变世界的全球性金融危机108

第6章 风波冲击全球：金融风暴对全球经济的影响108

美国金融体系的建立及对全球的影响108

“布雷顿森林体系”：美元霸主地位的确立108

“美元危机”与布雷顿森林体系解体109

“牙买加协定”：扫清了美国金融扩张的障碍111

“华盛顿共识”：加速美国金融扩张112

美国投资银行的发展112

面对金融危机，别的国家很难独善其身113

欧洲：金融股损失惨重114

亚太：开盘纷纷重挫115

拉美：出现剧烈震荡115

金融危机传导到了实体经济116

经济数据疲软，金融危机进一步蔓延116

金融危机如何传导到实体经济116

实体企业艰难度日117

新兴市场贸易面临下滑119

金融危机改变了人们的经济生活119

“大树倾倒”，民众受累120

金融危机对美国人生活方式的影响121

国家也会破产？金融危机多米诺骨牌效应放大123

金融危机会真的导致国家破产吗123

冰岛的破产是令人震撼的一课123

巴基斯坦或许比冰岛更快垮合124

第7章 作为美国的亲密“兄弟”，欧盟、日本如何选择128

欧盟、日本与美国的“血缘关系”128

欧洲和美国有先天的血缘关系128

日本是美国国际事务中的一个影子129

危机伊始，为什么欧盟会隔岸观火130

以金融风暴为契机，日本入主华尔街132

日本入主华尔街133

美国为什么会同意日本金融企业入主华尔街133

大难临头各自飞，日本要新觅合作伙伴吗134

第8章 全球联手救市，市场会不会“给面子”137

信心比黄金和货币更重要137

相比经济救助，美国更需要信心137

欧美救市效果不彰，源于民众信心严重丧失137

信心，是应对灾难危机的最大活力之源139

“股神”巴菲特能否拯救华尔街140

恐惧与贪婪的抉择，“股神”出击140

巴菲特能不能成为“救世主”141

巴菲特要当美国财长吗142

“无限注资”是对世界财富的掠夺142

全球救市后的危机“三阶段论”146

第9章 盛赛已经结束，世界付出了惨重的代价150

美国金融危机导致世界格局出现新变化150

金融危机对欧盟经济有哪些影响153

金融危机对欧盟金融业的影响154

金融危机对欧洲实体经济的影响159

金融危机对日本经济有哪些影响163

金融危机对日本金融业的影响163

金融危机对日本实体经济的影响165

金融危机对新兴市场经济的影响167

金融危机对亚太新兴市场国家的影响167

金融危机对拉美新兴经济国家的影响169

第四篇 危机还是机遇？面对风暴中国该如何应对176

第10章 金融危机对中国经济的影响176

金融危机对百姓生活的影响176

金融危机对中国投资市场的影响177

热钱到底流入还是流出179

美元外汇储备如何应对180

外资会否撤离楼市股市181

影响刚开始还是快结束182

美国接管“两房”对中国的影响182

中国金融、贸易、保险业受到的冲击183

对中国银行业的影响84

对外贸出口行业的影响185

对保险业的影响186

金融危机对中国房地产的影响186

第11章 如何应对：做救世主还是埋单者190

唇亡齿寒：中国别无选择吗190

中国无法置身事外190

与美国高科技领域合作191

美国应该为自己负责192

政府的态度：不会置之不理193

中国的思考：国际金融体系重建194

救市与国际地位之说194

曾经的中国和美国195

机会里同样存在危机195

打破美国对国际金融体系的操纵196

参与“救市”要严防风险198

不可不防的三大风险198

中国须设三道防线阻美国转嫁金融压力199

面对金融危机，中国该不该抄底200

金融风暴让资源成本下降，中国应乘机抄底200

不具备能力，因此不可抄底202

不抄企业，抄人才202

第12章 大国崛起：中美两国是否要完成角色转换205

金融危机之后中美角色的转换205

美国过去的衰退205

中国经济增长的潜力206

金融危机中的中国角色206

中国国际角色加重207

美国未来的没落207

中国未来必须要转型208

中国美国：华尔街风暴后的角色转换208

美国：世界中心的地位将一去不返209

世界对美国金融的依赖209

军事化和国家的衰落210

能源的依赖211

经济统治时代即将结束211

金融危机重塑全球财富权力格局212

美国经济增长模式转型：抑制消费，发展出口214

中国以出口为导向的经济模式终结217

激活国内市场，拉动内需是中国的出路219

第13章 风暴给中国的经济金融走向的警示金融风暴对中国金融走势的影响223

怎样缓解金融危机对我国金融业的影响225

慎对金融改革，强化金融监管228

第五篇 繁华褪去？世界经济何去何从234

第14章 华尔街沧桑历史234

昔日的显赫，今日的“没落”234

外表“朴实无华”的华尔街234

曾经“至高无上”的华尔街235

初露锋芒的“童年华尔街”236

第一次战争：南北战争237

第一个转折点：经纪人的自发革命238

狂放不羁的“青年华尔街”239

第二次战争：第一次世界大战239

第二个转折点：1929年的股灾与罗斯福新政239

年富力强的“成年华尔街”240

华尔街走向成熟的两大标志240

第三次战争：第二次世界大战241

“迟暮”的华尔街243

第15章 几次世界性经济危机的真相245

写在回顾历史之前245

20世纪之初最大的一场经济危机246

第一次全球经济“大萧条”的出现247

二战后规模影响最大的经济危机249

亚洲金融风暴引发的深层思考250

第一阶段：1997年6月~1997年12月250

第二阶段：1998年1月一1998年7月250

第三阶段：1998年7月一1998年底251

直接触发因素251

内在基础性因素252

世界经济因素252

网络泡沫引发的经济危机253

写在回顾历史之后253

第16章 风暴过后，金融创新路在何方256

国际金融体系面临“全面崩溃”256

金融创新与国际金融体系的关系257

国际金融体系及金融创新的概念257

金融创新的内容258

金融创新对金融体系稳定性的影响258

金融创新带来的危机启示259

金融创新中的预警机制262

华尔街神话破灭成全球金融新转机263

第17章 大国的没落？美国的后华尔街时代将会是什么景象267

2008年美国还有多少银行要倒闭267

美国实行的救市方案能“治本”吗268

美国是否将重蹈欧洲“先辈们”的覆辙269

新华尔街究竟“何模何样”271

谁将取代华尔街的“龙头”地位？273

瑞士—继承华尔街的遗志？273

私人资本运营业—下一个华尔街？274

伦敦？东京？香港？—一切皆有可能274

第18章 虚华的背后，世界经济何去何从276

风暴会促使亚洲地位加强？276

亚洲区域一体化即将实现276

欧洲媒体对亚洲前景同样十分乐观277

“经济政治多极化”倾向逐渐显现279

“金融资本主义”路在何方281

金融危机呈现的七大启示283