IPO全球指南2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

IPO全球指南PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

第一部分 定义参量1

1.1 上市1

1.2 上市条件、股票情况和流动性4

1.3 选择最佳的上市地点11

1.4 公司IPO管理团队18

1.5 投资银行中有哪些部门？它们都做些什么？19

1.6 投资银行业务头衔21

1.7 IPO往来团队25

1.8 银行的角色和地位等级29

1.9 为获得牵头角色进行自我推荐36

1.10 正式委任投资银行41

1.11 投资银行的报酬42

第二部分 为IPO做准备49

2.1 航行在迷宫之中——首次公开发行的运作方49

2.2 增强董事会的力量58

2.3 IPO时间表61

2.4 IPO的执行过程67

2.5 尽职调查72

2.6 财务信息76

2.7 招股说明书79

2.8 安慰函86

2.9 法律意见书和披露函88

2.10 承销90

2.11 估值92

2.12 机构投资者96

2.13 散户投资者106

2.14 确定发行结构108

2.15 存托凭证和存托股114

2.16 房地产投资信托基金和基建基金120

第三部分 交易营销125

3.1 卖方研究的重要性125

3.2 向研究分析师介绍情况128

3.3 财团简述129

3.4 投资者教育及设定价格区间131

3.5 管理层路演136

3.6 建立投资者购股意愿档案141

3.7 公开发行146

3.8 员工持股计划（ESOP）150

3.9 定价152

3.10 承销协议和其他协议154

3.11 分配股份157

3.12 首次公开发行的结束及上市161

第四部分 IPO之后165

4.1 价格稳定措施165

4.2 投资者关系169

4.3 进一步融资和后市交易172

4.4 总结：什么促成了成功的IPO？179

附录183

附录1：案例研究185

案例一 纳斯达克首次公开发行：盛大游戏186

案例二 纽约证券交易所首次公开发行：巴西桑坦德银行189

案例三 伦敦证券交易所首次公开发行：爱莎能源192

案例四 纽约泛欧交易所首次公开发行：CFAO195

案例五 香港首次公开发行：欧舒丹197

案例六 新加坡首次公开发行：凯德商业产业200

附录2：商业及财务尽职调查清单203

附录3：首次公开发行佣金及费用估算表208

附录4：国际首次公开发行招股说明书目录样本210

附录5：国际首次公开发行风险因素样本212

附录6：投资者教育反馈信息表样本216

附录7：投资者购股意愿手工登记表样本218

附录8：主要证券交易所首次上市要求220

（一）纳斯达克证券交易所上市条件221

（二）纽约证券交易所上市条件223

（三）伦敦证券交易所上市条件225

（四）巴黎、阿姆斯特丹、布鲁塞尔、里斯本或伦敦的纽约泛欧交易所的上市条件227

（五）法兰克福证券交易所上市条件229

（六）苏黎世瑞士证券交易所上市条件231

（七）纳斯达克迪拜交易所上市条件233

（八）香港证券交易所上市条件235

（九）新加坡证券交易所上市条件238

（十）东京证券交易所上市条件240

（十一）悉尼澳大利亚证券交易所上市条件242

词汇表245

补充书目294