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第一部分 金融概念与投资过程1

第一章 投资学简介3

投资组合构建与规划4

基本概念5

分散化与资产配置7

有效市场与竞争市场7

投资组合评估8

互联网9

作者的观点与投资哲学10

本书的计划与目的11

第二章 证券市场14

二级市场与做市商的作用15

证券投资机制18

卖空26

外国证券30

监管30

证券投资者保护公司31

首次公开募股31

第三章 货币的时间价值42

1美元的终值43

1美元的现值44

年金的终值45

年金的现值48

复利与折现的例子50

非年复利53

不等额现金流55

附录3使用EXCEL解答时间价值问题60

第四章 税收、规划与金融市场67

理财规划过程68

资产配置71

税收73

养老金计划75

有效市场假说78

第五章 投资组合管理89

收益90

风险来源92

总（投资组合）风险95

风险的衡量97

通过分散化降低风险：示例104

投资组合理论106

资本资产定价模型109

β系数111

套利定价理论117

附录5统计工具124

第二部分 投资公司135

第六章 共同基金137

投资公司：起源与术语137

共同基金139

共同基金的投资组合139

货币市场共同基金143

选择共同基金145

税收147

赎回共同基金股份150

经风险调整的绩效指标151

第七章 交易所买卖基金、封闭式投资公司和房地产投资信托161

封闭式投资公司162

房地产投资信托基金165

交易所买卖基金168

对冲基金与私募股权基金170

投资公司与国外投资172

第三部分 普通股181

第八章 股票183

企业法人形式和普通股股东权利184

现金股利186

股票股利191

股票分拆193

股票回购与清算194

优先股196

财务报表分析197

流动性比率199

经营比率201

盈利比率204

杠杆（资本化）比率206

偿债能力比率207

财务报表分析、证券选择与互联网208

现金流分析209

第九章 估值218

投资者的预期收益率219

股利现值估值和股利增长率220

投资者的必要收益率和股票估值224

另一种估值技术：乘数模型226

估值与有效市场假说234

附录9检验有效市场假说：事件研究242

第十章 收益与股市245

股票绩效指标：平均值和指数246

道琼斯工业平均指数248

其他总体股价指数251

专门指数253

股价和相关性的总体指标254

普通股的投资收益率257

对投资收益率的研究260

降低价格波动的影响：拉平价格263

第十一章 宏观经济环境270

证券分析的逻辑过程271

经济环境271

经济活动指标272

消费者价格指数274

美国联邦储备银行275

财政政策281

第十二章 行为金融学284

行为金融学284

技术分析288

市场指标289

具体的股票指标291

有效市场环境中的技术分析296

第四部分 固定收益证券301

第十三章 债券303

债券的一般特征304

风险308

购买债券的机制311

各种公司债券312

高收益证券317

应计利息、零息债券、初始发行折价债券和所得税320

偿还债券321

附录13利率期限结构326

第十四章 固定收益证券329

永续证券330

有到期日的债券331

债券价格的波动334

优先股的估值336

收益率337

风险与收益率波动341

已实现收益率和再投资假设343

久期345

债券价格的凸性和久期349

债券组合管理351

附录14A债券折价／溢价与久期比较360

附录14B用收益率结构为债券定价363

第十五章 政府证券365

各种联邦政府债券366

联邦机构债券371

州政府债券和地方政府债券377

外国政府债券379

政府证券和投资公司380

附录15使用收益率曲线386

第十六章 可转换优先股与可转换债券392

可转换债券的特征392

可转换债券的估值393

为可转换债券支付的溢价398

可转换优先股400

选择可转换债券401

赎回可转换债券403

或有可转换债券403

可回售债券404

可回售债券与可赎回债券的比较405

投资公司与可转换证券406

第五部分 衍生工具413

第十七章 期权415

看涨期权416

杠杆419

卖出看涨期权422

看跌期权426

看跌期权和看涨期权的价格表现432

股指期权433

货币期权与利率期权435

权证435

第十八章 期权定价442

布莱克-斯科尔斯期权定价模型442

将员工股票期权计为费用和期权定价449

看跌期权—看涨期权平价450

对冲比率453

其他期权策略456

购买看涨期权和国库券与购买股票——保护性看跌期权以外的策略465

附录18二项式期权定价模型471

第十九章 金融期货475

期货投资机制476

杠杆480

对冲482

对商品期货合约的选择484

期货的定价485

金融期货与货币期货487

债券期货489

货币期货490

互换492

第六部分 概览501

第二十章 规划503

投资组合构建与理财规划503

风险的重要性504

市场有效性的重要性505

附录A510

附录B515

术语表526

译后记534