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1 导论1

1.1 研究背景、意义和目的2

1.2 研究思路与方法5

1.3 相关研究文献综述6

1.3.1 关于全球流动性过剩的研究述评6

1.3.2 关于中国流动性过剩的研究述评21

1.4 创新之处与不足28

2 全球化与国际资本流动的相关理论31

2.1 经济全球化的内涵32

2.1.1 全球化的定义32

2.1.2 经济全球化的特征和发展趋势34

2.2 开放的宏观经济学的均衡调节模型36

2.2.1 IS-LM-BP模型的均衡调节36

2.2.2 蒙代尔-弗莱明模型的均衡调节与国际资本流动39

2.3 国际政治经济学的相关理论40

2.3.1 民族主义41

2.3.2 自由主义42

2.3.3 马克思经济学的全球化与国际资本流动理论43

2.3.4 依附理论与世界体系论——西方马克思主义45

2.4 本书的主要理论基础——国际分工理论47

2.4.1 国际分工理论发展的三个阶段48

2.4.2 国际分工理论发展的逻辑和趋势52

2.4.3 确定一个国家在国际分工体系中地位的两个维度54

3 全球流动性的创造和分配机理57

3.1 全球流动性创造的实体经济基础——当前的国际分工格局58

3.1.1 当前国际分工的新特点59

3.1.2 当今世界主要国家在国际分工体系中的地位及其国际收支特点61

3.1.3 当前国际分工格局下的全球经济失衡72

3.2 全球流动性创造的制度背景——国际货币体系75

3.2.1 金本位制及其根本缺陷75

3.2.2 布雷顿森林体系（美元—黄金本位）76

3.2.3 牙买加体系（美元本位）77

3.2.4 国际货币体系演进的逻辑79

3.3 国际货币的提供、膨胀和流动机制81

3.3.1 当前国际货币的主要构成81

3.3.2 全球货币流动性的提供、膨胀过程81

3.3.3 美元的循环方式与全球经济失衡的金融视角84

3.4 产业虚拟化与流动性过剩——金融危机为何发源于美国？86

3.4.1 去工业化与虚拟化——美国产业结构变化的特点87

3.4.2 以虚拟经济为推动力的美国经济运行模式88

3.4.3 美国产业虚拟化的背景和原因89

3.4.4 金融危机发生在美国的必然性92

4 中国的流动性过剩——国际资本的输入95

4.1 全球流动性过剩——世界经济的痼疾96

4.1.1 进入21世纪G5国家的货币供给96

4.1.2 过剩的流动性去了哪里？99

4.2 中国的流动性、资产价格与通货膨胀101

4.2.1 流动性过剩在中国的凸显102

4.2.2 人民币内外价值的背离：对外升值与对内贬值并存105

4.2.3 中国的流动性过剩与资产价格107

4.3 中国流动性过剩的内因与外因——理论分析111

4.3.1 流动性过剩的内部原因112

4.3.2 流动性过剩的外部原因115

4.4 中国流动性过剩的内因与外因——实证检验120

4.4.1 变量的选取与数据平稳性检验120

4.4.2 实证分析122

4.4.3 结论127

5 国际流动生输入国国的渠道129

5.1 中国参与全球化的方式与流动性输入130

5.1.1 中国在国际分工体系中的地位130

5.1.2 制度特色：实体经济开放与货币领域的封闭136

5.1.3 小结：中国的国际分工地位决定了流动性输入的必然137

5.2 流动性输入的实体经济视角——贸易与FDI138

5.2.1 贸易渠道的流动性输入138

5.2.2 外国直接投资（FDI）渠道的流动性输入140

5.2.3 小结142

5.3 流动性输入的金融视角——国际短期资本的流入142

5.3.1 热钱的界定与流入的规模143

5.3.2 热钱流入中国的渠道148

5.3.3 影响热钱流入的因素分析150

5.3.4 热钱流入给中国经济带来的影响152

5.3.5 小结153

6 化解中国的流动性过剩155

6.1 流动性过剩对中国经济的危害156

6.1.1 流动性过剩迫使中国走向经济泡沫化的边缘157

6.1.2 中国经济有陷入“滞涨”的危险158

6.1.3 阻碍中国资本市场的健康发展159

6.2 化解中国流动性过剩的两种方式——看似合理实则不可能161

6.2.1 实体经济的增速快于货币增速的可能性161

6.2.2 人民币一次性大幅度升值并不能缓解流动性过剩164

6.3 人民币国际化——疏导过剩流动性的必然选择166

6.3.1 人民币国际化的必然性167

6.3.2 人民币国际化的条件168

6.3.3 人民币国际化的现状与途径169

6.4 改革外汇管理体制173

6.4.1 藏汇于民，切断外汇储备与货币供应的直接联系173

6.4.2 “藏汇于民”在短期内的实质影响有限174

6.5 进一步鼓励境内资本“走出去”对外投资175

6.5.1 鼓励中国企业对外直接投资175

6.5.2 扩大对外金融投资176

6.6 改革国际货币体系179

6.6.1 新特里芬难题179

6.6.2 国际货币体系的未来走向180

6.6.3 黄金＋碳货币：世界单一货币的构成基础？182

6.7 经济转型——在历史的过程中化解流动性过剩184

6.7.1 在国内各区域之间发挥比较优势，调整产业结构184

6.7.2 改革要素价格形成体制，缓解要素价格扭曲187

6.8 结论189

附表：实证分析数据190

参考文献191

后记198

致谢200