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第一章 债券融资概述1

第一节 债券概述1

一、债券的定义和构成要素1

二、债券的特征及其投融资优势3

三、中国现行债券品种6

第二节 债券融资监管9

一、监管体制的演变9

二、市场监管部门的监管13

三、机构监管部门的监管16

第三节 债券融资中的评级、担保和托管18

一、债券评级制度18

二、债券担保制度19

三、债券托管制度20

第四节 债券融资中介机构21

一、承销机构的作用22

二、律师的作用27

三、注册会计师的作用32

四、信用评级机构的作用36

第二章 中国债券市场45

第一节 债券市场45

一、债券市场定义45

二、债券市场的功能46

三、债券市场与其他金融市场的关系48

第二节 债券清算与结算49

一、债券清算和结算概述49

二、银行间债券市场的清算结算52

三、交易所债券市场的清算结算55

第三节 债券交易基本制度58

一、债券交易市场58

二、债券交易的类型59

三、债券交易方式62

四、做市商制度64

第四节 债券交易规则67

一、上海证券交易所市场67

二、深圳证券交易所市场77

三、银行间债券市场87

第三章 公司债融资制度94

第一节 公司债概述94

一、公司债的种类94

二、我国公司债券的主要品种95

三、一般公司债的发行条件96

四、可转换公司债的发行条件99

五、可交换债券的发行条件101

六、公司债发行的考虑因素102

第二节 公司债发行内部决策与材料编制104

一、公司内部决策104

二、一般公司债（含可转债）申报材料编制105

三、可交换公司债申报材料编制113

四、公司债的核准程序114

第三节 公司债的发行与上市115

一、公司债发行前准备阶段116

二、公司债券发行阶段117

三、公司债券上市条件118

四、公司债券上市申报119

五、公司债券上市流程123

六、公司债券在银行间债券市场的发行与上市125

第四节 公司债券持有人会议规则127

一、会议规则总则部分的内容128

二、债券持有人会议的权限范围128

三、债券持有人会议的召集129

四、议案、委托及授权事项130

五、债券持有人会议的召开131

六、表决、决议、执行及会议记录131

七、附则132

第四章 证券公司债融资制度133

第一节 证券公司债券发行的基本要求133

一、发行条件133

二、发行申报材料136

三、中介机构的职能139

第二节 证券公司发行债券募集说明书141

一、封面、书脊、扉页、目录、释义142

二、概览143

三、风险因素143

四、发行人的资信与担保状况145

五、偿债计划及其他保障措施146

六、债券持有人会议与债权代理人147

七、财务会计信息及募集资金运用148

八、附录和备查文件149

第三节 发行、上市与清偿150

一、申报程序150

二、证券公司债券的上市与交易151

三、证券公司债券的清偿152

第四节 信息披露制度153

一、债券募集说明书的披露153

二、公开发行债券募集说明书摘要的披露158

三、公开发行债券上市公告书的披露158

四、持续信息披露160

五、定向发行债券的信息披露161

第五节 证券公司短期融资券163

一、发行条件163

二、发行程序164

三、交易结算166

四、信息披露166

五、监管制度167

第五章 企业债融资制度169

第一节 企业债概述169

一、企业债概述169

二、企业债的特点170

三、发行条件172

四、前期决策174

第二节 企业债发行与上市178

一、发行申报材料178

二、审核程序181

三、发行程序183

四、上市程序184

第三节 中小企业集合债券186

一、定义和特征186

二、发展状况187

三、发行程序189

第六章 短期融资券融资制度190

第一节 短期融资券概述190

一、短期融资券的定义和特点190

二、短期融资券的发行规模192

三、信用等级和发行利率193

四、短期融资券的市场展望194

第二节 短期融资券的发行操作197

一、短期融资券的监管197

二、发行主体和发行要求199

三、短期融资券的中介服务规则200

四、短期融资券的注册202

五、短期融资券的信息披露203

第三节《募集说明书》与《发行公告》的编制205

一、《募集说明书》的编制205

二、《发行公告》的主要内容209

第七章 中期票据融资制度212

第一节 中期票据概述212

一、中期票据的定义和特点212

二、中期票据发行的意义214

三、中小非金融企业集合票据217

第二节 中期票据的发行操作218

一、发行要求218

二、发行安排219

三、信息披露219

四、风险控制220

第三节 违约责任和投资者的保护机制222

一、发行人和投资者的违约责任222

二、投资者保护223

三、不可抗力情形下的责任225

附：[ ]公司[ ]年度第一期中期票据公告226

第八章 资产支持证券融资制度231

第一节 资产支持证券概述231

一、定义和特点231

二、资产证券化在中国232

第二节 信贷资产支持证券236

一、市场参与机构237

二、发行管理和核准241

三、证券发行操作244

四、其他问题246

第三节 专项资产管理计划250

一、概述250

二、应注意的问题251