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第一章　投资银行概论1

第一节　投资银行的本质1

一、投资银行的含义1

二、投资银行的业务2

三、投资银行的性质5

四、投资银行的功能8

第二节　投资银行业的基本特点11

一、投资银行的组织形态11

二、投资银行业的行业结构14

三、投资银行业的价值判断15

四、投资银行的人才类别17

第三节　投资银行的监管环境19

一、投资银行的监管体制20

二、投资银行的资格监管21

三、投资银行的业务监管22

四、投资银行的保险制度25

五、次贷危机对美国金融监管的影响26

第四节　投资银行业的发展进程28

一、经济大危机之前的投资银行29

二、经济大危机时期的投资银行30

三、经济大危机以后的投资银行31

四、现代投资银行的发展特点33

五、次贷危机中的美国投资银行35

六、后危机时代投资银行的发展趋势38

本章小结40

复习思考题41

第二章　投资银行的证券发行业务42

第一节　传统证券的融资成本42

一、债券融资的特点及成本42

二、优先股融资特点及成本44

三、普通股融资特点及成本45

四、投资银行的作用48

第二节　公司证券的创新设计49

一、基于债券的创新设计49

二、基于优先股的创新设计53

三、基于普通股的创新设计55

四、结合股票和债券特征的创新设计56

第三节　公募发行的承销60

一、发起阶段及业务内容60

二、承销阶段及业务内容63

三、分销阶段及业务内容67

第四节　承销业务对投资银行的意义69

一、墓碑广告的内涵69

二、承销收益的贡献70

三、竞标承销的意义71

四、暂搁注册的影响72

第五节　私募发行的周旋73

一、私募发行的条件73

二、利用私募方式筹资的原因74

三、投资银行私募业务的特点75

四、私募备忘录的内容及条款77

本章小结80

复习思考题80

第三章　投资银行的证券交易业务82

第一节　交易市场运作原理83

一、交易市场的结构83

二、交易市场的交易方式84

三、投资银行在交易市场中的作用86

第二节　投资银行的经纪商业务89

一、经纪人的行为准则89

二、资金账户与委托指令90

三、经纪业务的职能部门92

四、经纪业务的运作94

第三节　投资银行的做市商业务97

一、做市商制度及功能97

二、投资银行充当做市商的动机99

三、做市商的买卖报价策略100

四、做市商的存货融资102

第四节　投资银行的自营商业务104

一、自营商的投机交易104

二、自营商的无风险套利交易108

三、自营商的风险套利交易109

本章小结112

复习思考题113

第四章　投资银行的项目融资业务114

第一节　项目融资的概念和特点114

一、项目融资的概念114

二、项目融资的特点115

三、利用项目融资的动机117

四、项目融资的适用范围118

第二节　项目融资的技巧119

一、项目融资的方法119

二、项目融资的间接保证121

第三节　项目融资的风险及分担123

一、项目融资的参与者123

二、项目融资的风险125

三、项目融资的风险分担128

第四节　投资银行在项目融资中的作用131

一、投资银行的作用131

二、案例：香港大老山隧道工程中的投资银行133

本章小结137

复习思考题138

第五章　投资银行的收购兼并业务139

第一节　企业重组活动中的投资银行139

一、企业重组的形式140

二、投资银行的作用142

第二节　参与制定并购策略144

一、为收购企业物色并购目标144

二、对目标公司估值和出价148

三、选择并购支付工具155

四、设计接洽目标公司的方式158

第三节　承办公开市场标购160

一、公开标购的含义160

二、公开标购的结果和影响161

三、投资银行在公开标购中的职能162

第四节　发展杠杆收购163

一、杠杆收购的特点164

二、杠杆收购的程序165

三、杠杆收购的价值来源166

四、杠杆收购中的融资创新169

第五节　设计反收购策略174

一、易被收购公司的特点174

二、收购前的预防性策略175

三、收购时的反抗性策略178

本章小结181

复习思考题182

第六章　投资银行的风险资本投资业务183

第一节　风险资本在资本市场中的地位183

一、风险资本的地位183

二、风险资本的分类186

三、风险资本投资的特点190

第二节　风险资本投资的运作方式193

一、风险资本的供给者193

二、风险资本的运作者196

三、风险资本的使用者200

第三节　私人有限合伙公司202

一、资金筹集和信誉的作用203

二、业绩的衡量与分析204

三、普通合伙人的报酬205

四、合伙公司的结构特征207

第四节　投资银行的风险资本业务208

一、风险资本业务的类型208

二、参与风险资本业务的动机209

三、风险资本业务的步骤211

本章小结213

复习思考题214

第七章　投资银行的资产证券化业务215

第一节　资产证券化概论215

一、资产证券化的含义215

二、资产证券化的运作过程217

三、资产证券化的架构221

四、投资银行的创新作用223

五、资产证券化的意义224

六、资产证券化的负面效应226

第二节　住宅抵押贷款证券化227

一、抵押贷款证券化的背景227

二、抵押过手证券的产生229

三、抵押支持债券232

四、担保抵押债券233

五、抵押本息分离证券234

第三节　担保抵押债券的创造235

一、转换套利技术235

二、提前偿付假定237

三、CMO的主要创新种类238

第四节　资产支持证券的开发244

一、资产支持证券的定义244

二、汽车贷款的证券化245

三、信用卡贷款的证券化247

四、应收账款的证券化248

第五节　担保债务凭证的发展250

一、次级抵押贷款证券化的缘起250

二、次级抵押贷款证券化的架构251

三、担保债务凭证的设计特点251

四、担保债务凭证的现金偿付机制253

五、担保债务凭证的分类与构造256

六、CDO对美国次贷危机的影响261

本章小结263

复习思考题264

第八章　金融衍生产品的交易、创立与运用265

第一节　金融衍生产品的种类与特征265

一、期货合约265

二、期权合约266

三、互换合约267

第二节　期货交易与期权交易269

一、期货交易269

二、期权交易275

第三节　互换交易的创造280

一、互换交易的基本结构280

二、标准互换的创造281

三、货币互换的创造285

四、股权互换的创造287

五、派生互换的创造288

第四节　投资银行对衍生产品的运用289

一、在证券发行中的运用289

二、在证券交易中的运用291

三、风险管理工具的风险292

本章小结292

复习思考题293

第九章　投资银行的其他融资业务295

第一节　商业票据融资295

一、商业票据的特点295

二、商业票据的发行者296

三、发行商业票据的目的297

四、投资银行的作用298

第二节　公共融资300

一、国库券融资301

二、机构融资304

三、市政融资305

第三节　国际融资307

一、国际债券融资307

二、国际股票融资313

本章小结318

复习思考题319

第十章 中国投资银行的发展320

第一节 中国投资银行的发展现状320

一、中国投资银行的发展历程321

二、中国投资银行业务发展现状322

三、中国投资银行市场竞争状况326

第二节 中国投资银行的历史使命与发展环境331

一、中国投资银行的历史使命331

二、中国投资银行的监管环境333

第三节 中国投资银行的发展趋势336

一、经营规模和竞争实力逐步扩大336

二、业内资产重组方兴未艾337

三、创新业务稳步发展337

四、国际化趋势愈加显著338

五、投资银行与商业银行将趋于融合339

本章小结341

复习思考题342

参考文献343