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导论1

第一章　理论分析框架6

第一节　货币政策的核心概念：货币供给6

一、货币供给的基本内涵6

二、货币供给的主体及其作用8

三、货币供给的调控9

四、货币供给理论的主要学派10

第二节　货币政策的基础理论：货币数量论15

一、早期的货币数量论15

二、传统的货币数量论17

三、凯恩斯的货币数量论19

四、现代货币数量论21

第三节　货币政策有效性理论23

一、货币中性24

二、货币内生性28

三、货币政策有效性的测度29

第四节　货币政策传导渠道理论31

一、货币政策传导渠道的货币观31

二、货币政策传导渠道的信用观39

三、货币观与信用观的比较及启示45

第五节　相关的研究方法47

一、主要计量经济方法47

二、VAR模型分析方法48

三、脉冲响应函数与方差分解技术49

第二章　中国货币政策传导机制及其有效性52

第一节　货币政策传导机制的简要描述52

一、货币政策传导机制的理论模式52

二、货币政策传导机制的划分53

三、货币政策传导机制的特点56

第二节　中国货币政策传导机制概述57

一、中国货币政策传导机制的历史沿革58

二、中国货币政策的传导模式63

三、中国货币政策的传导渠道67

第三节　1998年后中国货币政策传导机制的有效性75

一、1998年后中国货币政策的主要措施75

二、1998年后中国货币政策传导的有效性79

第三章　中国货币政策传导过程中的渗漏效应85

第一节　货币数量论的缺失85

一、货币数量论的经典解释85

二、“中国之谜”及其解释86

三、“迷失的货币”假说91

第二节　迷失货币的渗漏：反常规的通货紧缩（1998—2003）91

一、银行体系的“蓄水池”93

二、股票市场的“黑洞”95

三、货币流通的“暗河”97

第三节　对渗漏效应的实证分析104

一、相关实证文献回顾104

二、货币迷失的计量经济学模型107

三、中国货币迷失的经验证据109

四、主要结论113

第四节　渗漏效应产生的主要原因113

一、公众心理预期变化114

二、收入分配差距拉大114

三、区域经济发展不平衡115

四、政府部门对地下经济监管不力116

五、周边国家和地区对人民币的需求增强116

第五节　迷失货币的喷涌：突发性通货膨胀与流动性过剩（2003—2005）117

一、迷失货币喷涌的来源118

二、迷失货币喷涌产生的流动性过剩：规模测算122

第四章 中国货币政策传导过程中的阻塞效应135

第一节　对阻塞的理论分析135

一、货币政策传导过程中的阻塞假说135

二、货币政策效应的时滞137

三、货币流通速度及其影响139

第二节　对阻塞效应的实证分析140

一、货币政策信号传递的时滞140

二、货币流通速度的下降154

三、阻塞效应的主要表现155

第三节　阻塞效应产生的主要原因157

一、商业银行行为造成的阻塞157

二、企业行为造成的阻塞162

三、居民行为造成的阻塞163

第五章　政策配合视角下的货币政策传导效应167

第一节　问题的提出与相关文献167

一、问题的提出167

二、相关文献167

第二节　模型的构建和样本的选择168

一、模型的构建168

二、样本的选择169

第三节　扼制通货膨胀效应的实证检验（2005—2008）170

一、回归分析170

二、结论与建议173

第六章 中国货币政策传导过程中的制度缺陷174

第一节　中央银行缺乏必要的独立性174

一、中央银行独立性的制度分析174

二、中央银行独立性与货币政策有效性176

三、中国人民银行的独立性177

四、较低独立性对货币政策传导的影响179

第二节　货币政策传导的市场载体发育程度低181

一、货币市场对货币政策传导的影响181

二、资本市场对货币政策传导的影响182

三、货币市场与资本市场分割对货币政策传导的影响184

四、国债市场对货币政策传导的影响186

第三节　货币政策与汇率政策的搭配不合理191

一、降低了货币政策的自主性191

二、加大了货币政策实施的难度193

三、增加了实现货币政策目标的难度194

四、削弱了货币政策利率渠道传导的有效性195

第四节　经济开放程度提高产生的冲击195

一、相关文献196

二、中国的经验证据197

第五节　国际资本流动中的热钱效应206

一、热钱涌入对货币政策传导的影响206

二、对中国短期国际资本流入的实证分析208

三、主要结论222

第七章　货币政策传导机制的国际比较与借鉴224

第一节　美国货币政策传导机制224

一、美国货币政策传导机制的历史演进224

二、有益的启示228

第二节　德国货币政策传导机制229

一、德国的货币政策目标229

二、德国的货币政策工具231

第三节 日本货币政策传导机制232

一、日本的货币政策目标232

二、日本的货币政策工具233

第四节　货币政策传导机制的国际比较235

一、发达国家货币政策传导机制的共性235

二、发达国家货币政策传导机制的不同特点236

三、国外货币政策传导机制发展的启示237

第八章　完善中国货币政策传导的对策性思考239

第一节　减少货币政策传导过程中的渗漏239

一、改善公众心理预期239

二、调整收入分配结构241

三、鼓励实际投资与消费242

四、改善金融生态环境244

第二节　疏通货币政策传导过程中的阻塞245

一、深化国有商业银行综合改革245

二、推进国有企业制度改革247

三、培育居民的金融意识249

第三节　弥补货币政策传导过程中的制度缺陷250

一、提高人民银行的独立性250

二、加快金融市场的发展253

三、深化人民币汇率制度改革257

主要参考文献260

后记267