图书介绍

理财学入门2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

吴仲华编著著
出版社：上海：立信会计出版社
ISBN：7542911961
出版时间：2004
标注页数：139页
文件大小：6MB
文件页数：147页
主题词：私人投资

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图书目录

第一章绪论1

第一节国内理财业的现状1

第二节发展理财业的重要意义6

第三节理财业发展前景的展望9

思考题12

第二章理财学概述13

第一节理财的定义13

第二节发展理财业的必要性17

第三节理财的效果21

第四节理财的发展历史及现状23

思考题29

第三章人生理财设计基础30

第一节人生理财设计30

第二节人生理财设计的准备工作32

第三节现金流量表的制作39

第四节现金流量表的分析42

思考题43

第四章理财策划的基本步骤44

第一节顾客目标的明确化和数值化45

第二节顾客信息的收集48

第三节顾客信息的分析52

第四节理财策划报告书的制作55

第五节理财策划报告书的援助实施59

第六节理财策划报告书的定期优化62

思考题63

第五章理财师的基本条件64

第一节理财师的人品要求64

第二节理财师必备的知识体系66

第三节理财师伦理道德规范84

思考题96

第六章理财师与理财业务98

第一节理财师的分类98

第二节理财师服务的收费问题99

第三节理财师如何与顾客沟通102

第四节国外理财师如何拓展业务范围104

思考题107

附录108

后记139