图书介绍

保险理财实务操作2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

保险理财师教程编委会编著著
出版社：长沙：中南大学出版社
ISBN：9787811059090
出版时间：2009
标注页数：209页
文件大小：38MB
文件页数：219页
主题词：保险－经济师－资格考核－教材

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图书目录

上篇实务操作3

引言3

操作一客户关系的建立和管理4

第一节客户关系的建立4

第二节客户关系管理18

操作二家庭财务诊断41

第一节编制客户的财务报表41

第二节分析客户的财务状况45

操作三理财方案的设计53

第一节确定客户理财目标53

第二节撰写理财建议书59

第三节制定理财方案67

操作四理财方案的实施与监控77

第一节实施理财方案77

第二节监控理财方案80

下篇案例分析87

第一章单身期理财规划案例87

案例1-1 中高收入单身族的理财规划87

第二章家庭形成期理财规划案例103

案例2-1 形成期高收入家庭理财规划103

案例2-2 形成期中等收入家庭理财规划111

案例2-3 形成期低收入家庭理财规划124

案例2-4 形成期特殊家庭理财规划133

第三章家庭成熟稳定期理财规划案例145

案例3-1 成熟期中低收入家庭理财规划145

案例3-2 成熟期中高收入家庭理财规划152

案例3-3 单亲成熟家庭理财规划171

第四章退休前期理财规划案例184

案例4-1 退休前期中低收入家庭理财规划184

案例4-2 退休前期中高收入家庭理财规划195

第五章退休期理财规划案例206

案例5-1 老年家庭的退休规划206

参考文献209