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第一章 投资管理基础1

第一节 财务报表1

第二节 财务报表分析3

第三节 货币的时间价值与利率7

第四节 常用描述性统计概念9

真题自测15

第二章 权益投资17

第一节 资本结构17

第二节 权益类证券19

第三节 股票分析方法28

第四节 股票估值方法33

真题自测37

第三章 固定收益投资39

第一节 债券与债券市场39

第二节 债券价值分析45

第三节 货币市场工具51

真题自测59

第四章 衍生工具61

第一节 衍生工具概述61

第二节 远期合约和期货合约65

第三节 期权合约70

第四节 互换合约75

真题自测77

第五章 另类投资79

第一节 另类投资概述79

第二节 私募股权投资82

第三节 不动产投资87

第四节 大宗商品投资90

真题自测91

第六章 投资者需求93

第一节 投资者类型和特征93

第二节 投资者需求和投资政策96

真题自测98

第七章 投资组合管理100

第一节 系统性风险、非系统性风险和风险分散化100

第二节 资产配置103

第三节 被动投资和主动投资113

第四节 投资组合构建120

第五节 投资管理部门122

真题自测123

第八章 投资交易管理124

第一节 证券市场的交易机制124

第二节 交易执行128

第三节 交易成本与执行缺口130

真题自测132

第九章 投资风险的管理与控制134

第一节 投资风险的类型134

第二节 投资风险的测量137

第三节 不同类型基金的风险管理140

真题自测146

第十章 基金业绩评价148

第一节 基金业绩评价概述148

第二节 绝对收益与相对收益149

第三节 业绩归因153

第四节 基金业绩评价方法154

真题自测157

第十一章 基金的投资交易与清算158

第一节 基金参与证券交易所二级市场的交易与清算158

第二节 银行间债券市场的交易与结算167

第三节 海外证券市场投资的交易与结算176

真题自测179

第十二章 基金的估值、费用与会计核算181

第一节 基金资产估值181

第二节 基金费用188

第三节 基金会计核算191

第四节 基金财务会计报告分析192

真题自测195

第十三章 基金利润分配与税收196

第一节 基金利润及利润分配196

第二节 基金税收200

真题自测202

第十四章 基金国际化的发展概况203

第一节 海外市场发展203

第二节 中国基金国际化发展207

真题自测219

附录 参考答案及解析220