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第一章　投资规划环境1

第一节　投资与投资规划1

一、投资1

二、投资规划10

第二节　投资工具概览16

一、货币市场工具16

二、资本市场工具18

三、投资基金21

第三节　金融市场与金融机构21

一、融资与金融机构22

二、金融市场24

三、证券的价格决定机制27

四、交易指令30

五、买空与卖空33

六、交易成本39

第二章　货币时间价值40

第一节　单一现金流的现值与终值40

一、货币时间价值的概念40

二、单一现金流的终值42

三、单一现金流的现值43

四、复利间隔期与利率转换44

第二节　多笔规则现金流的现值与终值46

一、多笔现金流的现值与终值46

二、年金与增长型年金47

三、增长型年金的现值与终值50

四、期初年金53

二、净现值57

第三节　不规则现金流的现值与终值57

一、不规则现金流的现值和终值57

三、内部回报率58

第三章　投资理论与市场有效性60

第一节　单一资产收益与风险的衡量60

一、单一资产收益的衡量60

二、单一资产的风险及其衡量78

第二节　投资组合的收益与风险的衡量91

一、两项资产构造的投资组合的收益与风险的衡量91

二、多项资产构造的投资组合的收益与风险的衡量107

第三节　资本资产定价模型126

一、资本资产定价模型的假设条件127

二、资本资产定价模型128

三、市场模型137

第四节　市场有效性142

一、随机漫步与市场有效性142

二、市场对新信息的反应143

三、市场有效性的层次145

四、有效市场的政策含义146

第四章　债券市场与债券投资147

第一节　债券147

一、债券及其分类147

二、债券的基本要素149

三、国债150

四、政府机构债券与市政债券154

五、公司债券155

一、债券定价的原理157

第二节　债券定价与债券的收益率157

二、债券的定价160

三、债券的收益率164

四、影响债券价格的因素167

第三节　利率风险结构与利率期限结构170

一、利率风险结构170

二、利率期限结构173

第五章　股票市场与股票投资177

第一节　股票市场177

一、股份公司177

二、股票179

三、股价指数182

一、红利贴现模型186

第二节　股票定价186

二、比率分析190

第三节　证券分析193

一、基本分析193

二、技术分析194

第六章　衍生证券与外汇投资196

第一节　期权196

一、期权的含义与分类196

二、期权买方与卖方的收益与利润198

三、期权的价格与价值204

四、类似于期权的证券210

第二节　远期与期货212

一、远期与期货的概念212

二、远期价格与交割价格214

四、期货的交易机制215

三、期货价格与现货价格215

第三节　外汇投资218

一、汇率218

二、外汇交易221

三、汇率决定理论223

第七章　业绩评估229

第一节　单一投资的业绩评估229

一、搜集相关信息和数据229

二、挑选恰当的业绩衡量指标230

三、评估单一投资的业绩230

四、评估市场指数的业绩230

一、投资组合的持有期收益率231

五、将实际业绩表现与投资目标进行比较231

第二节　投资组合的业绩评估231

二、时间加权收益率与金额加权收益率233

三、经风险调整之后的业绩衡量指标236

附录　财务计算器在投资规划中的应用241

一、货币时间价值菜单操作241

二、利率转换菜单操作245

三、摊销菜单操作249

四、现金流菜单操作252

五、统计菜单操作255

六、日期菜单操作266

七、债券菜单操作268

后记271