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引子 次贷，一场世纪大阴谋？2

美国次贷危机示意图2

其一：扭转美国贸易逆差3

其二：赚取军费4

其三：总统独揽大权的阴谋5

其四：地产商和按揭商的阴谋7

第一篇 崩盘前夕，次贷来袭11

第一章 次贷危机的背景11

一、美国次贷的陷阱11

二、传媒的责任13

三、政客的责任13

四、次贷由低赁借贷发展至无凭借贷14

五、次贷背后的政治因素19

六、次贷背后的社会环境因素21

七、次贷危机和面子问题22

第二章 次贷危机的发展23

一、次贷危机是庞大信贷泡沫的冰山一角24

二、次贷危机对股市的影响24

三、房利美与房地美股价大跌36

四、雷曼兄弟破产，AIG告急42

五、日本情况和巴基斯坦危局45

六、冰岛面临国家破产47

七、韩国：下一个“冰岛”？50

八、全球联合救市51

第三章 美国金融巨头主管因次贷下台54

一、花旗董事局主席辞职54

二、美国最大报税代理遭到重创56

三、德国银行主管被革职57

四、次贷抵押受益人的会计及管理公司呈辞57

五、新世纪金融公司申请破产57

六、美林证券最惨重的亏损58

七、瑞银亏损34亿美元59

八、贝尔斯登和摩根士丹利亦遭殃59

九、次贷也有得益者60

第四章 对冲基金、基金与次贷风暴61

一、贝尔斯登被对冲基金逼至末路61

二、由一宗骗案谈起61

三、对冲基金如何赚大钱62

四、渣打集团壮士断臂的启示63

五、货币市场基金的启示64

六、华尔街大户炮制的法兰西大闸蟹65

第五章 伊朗核武危机为次贷风暴增添变量67

一、由汽油价格看伊朗核武危机67

二、伊朗核武危机间接影响证券市场69

第二篇 次贷的原因及本质73

第六章 人类史上最严重的资产泡沫73

一、美国的债务问题73

二、资产泡沫74

三、房产泡沫引起的股市泡沫78

四、金融业一祸连一祸83

第七章 次贷风暴是华尔街大户高层闯的祸86

一、由笨蛋CEO抗辩看CEO86

二、华尔街大户高层的智慧87

三、大户高层玩弄期权公式88

四、银行家的短售故事90

五、过分高估财经界高层的能力91

六、贝尔斯登的经济惨剧92

七、其他投资银行亦陷倒闭边缘94

第八章 涉及次贷的各方实情97

一、苦主的真实情况97

二、次贷经纪的压力100

三、贷款公司推动次贷畸形发展102

四、美国政府监管不力103

五、荒谬的评级机构105

六、证券业数据分析和公布数据混乱108

第九章 次贷危机产生的文化根源109

一、次贷风暴根源在美国文化109

二、美国人的理财文化110

三、美国人的法治精神112

四、美国的种族问题114

五、美国的企业文化117

六、引发信换危机122

第十章 次贷的法律责任问题124

一、贷款经纪的法律责任124

二、抵押债务证券的悲剧127

三、次贷官司潮已经开始128

第三篇 次贷风暴引发全球经济崩盘？133

第十一章 次贷危机的结局133

一、美国利率将何去何从133

二、美国楼市将会如何？135

三、次贷危机受到美国大选的影响138

四、抵押债务证券三大风险139

五、房市冲击令市政府濒临破产142

六、银行面临破产142

七、次贷冲击令消费疲弱143

八、失业率急升144

九、美元下跌激发通胀145

第十二章 美国的“秋官效应”逐步实现147

一、标准普尔500指数大跌至600点147

二、次贷亏损去了哪里？149

三、市面实际景况149

第十三章 美国经济的最坏情况是停滞性通胀153

一、滞胀是什么153

二、国家对停滞性通胀的抵抗力153

三、美国经济的调整154

四、美国是否步入停滞性通胀或经济衰退155

五、美国停滞性通胀会祸及全球155

六、停滞性通胀忧虑令美元继续贬值及升息156

七、停滞性通胀的忧虑157

第十四章 信贷紧缩159

一、人们对次贷危机的错误理解159

二、股票市场的全新考验161

三、新的证券市场161

四、信贷将会如何收缩162

第十五章 次贷风暴与日本166

一、日本金融业在次贷风暴下的情况166

二、日本经济大国地位受次贷影响167

三、次贷风暴对日元汇价的影响167

四、日元或成资金避难所169

第十六章 次贷危机的后果预测与教训171

一、2009年中国经济情况预测171

二、次贷危机是否不可预见173

三、次贷的个案174

四、7000亿美元救市方案的疑惑176

第四篇 危机下的中国策略181

第十七章 中国与次贷风暴181

一、中资次贷罗生门181

二、次贷针对中资？182

三、好消息不一定可靠183

四、人民币汇价变动183

第十八章 风暴下中国投资者的应对策略185

一、中国经济的新形势185

二、经济情况改变军事形势186

三、中国投资者的应对策略187

四、中国投资者可以考虑避免的行业190

五、中国投资者可以考虑的投资方向191

第十九章 如何在美国房市中抄底193

一、美国的房市糟成怎样193

二、美国房市的实况194

三、降息对美国房市的影响196

四、美国房市的展望198

五、中国人到美国买房子的趋势200

六、计算房屋价值201

七、到美国买物业或者土地202

第二十章 香港股民和次贷风暴隐藏的风险205

一、红筹股神话变笑话205

二、崇尚跑赢大市的高风险投资206

三、投资者忽视次贷风暴208

四、信贷收缩引发经济衰退211

五、发放坏消息造市212

六、2008年愚人节的启示213

第二十一章 港元的去向215

一、人民币汇改后的香港联系汇率216

二、次贷风暴有机会令港汇与美汇脱钩216

三、美元汇价和利率带来的危机216

第二十二章 次贷之火烧遍全球218

一、美国是东亚地区的最大市场218

二、保护主义抬头219

三、美元汇率和股市波动220

四、经济大萧条的疑惑221

附录1美国次贷危机大事记223

附录2次贷名词解读225

附录3次贷危机花名册228

附录4次贷误解Q&A230

附录5次贷风暴之小说版233