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序1

引言：源于信任的力量1

第一编 走近家族办公室7

第一章 家族是一种荣耀——没有家族就没有未来9

家族（企业）版图9

没有家族就没有未来12

第二章 家族办公室：真正的全能“管家”18

全能“管家”的前世今生19

保护、管理与传承21

体验菜单式的全方位私密定制服务25

家族办公室类型：单一、联合与功能型26

组织构建与功能构建29

规划家族办公室的九个要点34

第三章 三层规划与双重治理：家族办公室必须坚持的行动准则38

三层规划是什么？39

从双层规划到三层规划43

双重治理：家族与企业的双重治理49

三层规划、双重治理需要注意的事项50

第二编 家族基业长青的四大基石53

第四章 家族治理：齐家要术55

正式与非正式的家族治理55

家族也需要“组织”——家族大会 家族委员会 家族理事会59

家族组织的润滑剂：家族宪法、家族协议、家族议事规则65

第五章 家族企业治理：企业与家族双重视角下的治理74

家族企业治理：特殊的公司治理74

家族企业治理实现家族企业成长与家族成就81

家族企业治理结构与治理机制：企业的骨骼与血脉84

平行治理：家族与企业的同向诉求95

第六章 家族信托：放弃所有权的控制权98

揭开家族信托的面纱98

境内家族信托的困境与法律架构102

境外家族信托的设置要素与架构安排106

家族信托的两份重要文件：信托合同与意愿书112

第七章 传承规划：未雨绸缪的系统工程118

没有规划，就没有真正的传承118

传什么：财富、企业与精神120

传给谁：困惑与选择121

如何传：传承的权力交替126

灵活运用传承工具，实现传承规划多元化安排134

传承规划的流程安排139

第三编 法律筹划141

第八章 法律筹划：家族办公室的核心手段143

法律筹划：全覆盖的家族办公室服务143

保护、管理与传承：法律筹划的价值之所在145

家族成员、家族、家族企业：三层次的目标群体147

第九章 法律筹划团队：良好筹划的先决条件156

团队的力量：重视团队在法律筹划中的作用157

团队的选择：对法律筹划团队的考察要点160

团队构建的原则：确立能力与人格的信任162

团队的组织架构：服务的保障、信任的基础164

团队的工作机制：探索差异化的团队竞争优势169

第十章 法律筹划流程：方式、步骤和次序174

法律筹划流程：移植于管理学的概念174

法律筹划流程的四个价值维度177

法律筹划流程的思维逻辑180

基础流程：从家族办公室的行为出发182

整体流程：从家族（企业）系统行为出发183

项目流程：从家族（企业）的具体行为出发188

第十一章 集团化：百年家族企业发展的必然之路191

企业集团：共进退的企业联合体191

集团化：家族企业选择的八个理由193

管控模式的选择：集团化的首要问题195

组织结构：集团管控模式的实施载体200

集团治理：形式上抑或实质上的治理？204

家族企业集团化的流程206

第十二章 财产协议与意愿安排：打开法律的自治空间209

财产协议：一种特殊的社会关系契约209

意愿安排：以自主选择代替法律选择216

第十三章 控制权安排：控制与授权的动态平衡222

控制权安排是非自然形成的过程222

控制权安排是家族企业的必要活动224

控制什么：内部与外部226

如何实施：“三会一层”与关键资源能力226

第十四章 危机处理与化解：转“危”为“机”235

危机社会中的家族危机：必须面对的系统风险235

实现转“危”为“机”242

如何实现：原则、团队、方式243

流程：不可或缺的五个阶段248

第四编 税务筹划251

第十五章 透析税务筹划：规范内的选择253

拨开税务筹划的迷雾253

为什么要税务筹划258

家族（企业）税务筹划路线图262

第十六章 整体和专项税务筹划：以规范化为基础265

着眼长远，夯实基础：从财务规范化做起265

未雨绸缪：针对交易和事项的税务筹划272

告别“头痛医头、脚痛医脚”：整体税务筹划278

涉税沟通：税务筹划实施的关键286

税务筹划的常用工具288

第十七章 传承的税务筹划：解构与重构291

税务筹划下的传承工具：家族（企业）复式选择291

家族传承的税务筹划：决心、远见与智慧并用296

第五编 财富管理307

第十八章 由家族办公室说开的财富管理309

围绕资本市场的财富管理309

财富管理筹划：以家族（企业）为导向318

财富管理机制：财富管理委员会、家族银行323

第十九章 融资：资本市场上的财富管理魔术328

理想的财富不是金钱，而是企业328

融资是加杠杆的投资329

上市：财富放大的资本游戏331

融资延续：并购、中小企业私募债和资产证券化338

第二十章 资产配置：决定长期投资回报的财富管理工具347

资产配置：必须具有的全球视野348

类型化资产配置：认识的起点349

资产配置理论：从原理出发是行动的前提353

资产配置实施：一般步骤和管理要点356

资产类别：管理视角下的财富管理工具359

全球化下的资产配置362

站在现在看未来：中国家族办公室的未来展望369

对家族办公室的需求：井喷式上涨370

外部因素：顺势而变372

多元化：突破与创新376

单一、联合、功能型的转变380

后记385