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第一章 个人理财概论1

第一节 理财的定义与范围1

第二节 理财规划的框架与流程6

第三节 理财哲学与行为特性13

第四节 理财经理的职业概况、职业道德与执业准则23

第二章 宏观经济基础40

第一节 宏观经济的基本概念40

第二节 宏观经济分析框架44

第三节 货币政策与财政政策50

第四节 不同宏观经济状况下的投资工具选择52

第五节 消费理论与效用曲线56

第三章 货币的时间价值60

第一节 货币时间价值的原理60

第二节 利用财务计算器计算货币的时间价值66

第三节 EXCEL电子表格的财务函数运用69

第四章 理财目标管理77

第一节 家庭生命周期与生涯规划77

第二节 目标需求层次84

第三节 理财目标管理的方法90

第五章 家庭财务管理101

第一节 家庭财务报表编制101

第二节 家庭现金流管理114

第三节 家庭信用与负债管理133

第六章 理财与法律144

第一节 理财相关法律知识144

第二节 金融法规152

第三节 委托理财与理财监管183

第七章 家庭税务筹划191

第一节 我国税收制度简介191

第二节 个人所得税的税法规定204

第三节 个人所得税的筹划215

第八章 职业规划与员工福利221

第一节 事业规划221

第二节 创业规划228

第三节 员工福利计划237

第九章 居住与移民规划252

第一节 居住规划的重要性与流程252

第二节 购房与换房规划260

第三节 我国的房产制度269

第四节 房贷规划273

第五节 移民规划273

第十章 婚姻及子女教育金规划279

第一节 婚姻规划279

第二节 子女教育金规划285

第三节 离婚事件290

第十一章 退休规划与遗产规划296

第一节 退休规划基础知识296

第二节 退休规划实务操作300

第三节 遗产规划基础知识325

第四节 遗产规划实务操作330

第十二章 投资规划336

第一节 各种投资工具的特性336

第二节 家庭资产配置策略362

第三节 家庭投资管理的方法390

第十三章 风险管理412

第一节 风险衡量与保险原理412

第二节 人身风险的保额需求415

第三节 保险产品的种类与特性421

第四节 人生保险规划445

第十四章 综合理财规划456

第一节 规划前的沟通与分析456

第二节 资产配置与目标可行性案例分析468

第三节 特定人群的理财规划重点472

第四节 针对特殊理财目标的规划477

主要参考文献482