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序 章 欲望·创新与欺诈：美国楼市泡沫的故事1

第1章 尔虞我诈：美国房贷万花筒，什么是次贷14

移民大国的“安居工程”15

美国住房贷款万花筒16

“人权大国”的“次级”阶层19

次级住房贷款ABC22

第2章 巧取豪夺：为何住房成了山姆大叔的“自动取款机”27

山姆大叔的生活时尚：借钱消费28

购房的目的：投资与消费29

空手套白狼：住房贷款的再融资是怎么回事32

“薄冰之上的经济”36

第3章 金融创新：次贷是如何被“镀金包装”成证券的38

金融创新与“捣江湖”39

房贷银行“挑大梁”40

华尔街的“金融商品加工流水线”43

“证券化”：犹如市井奸商玩的把戏44

第4章 评级内幕：“烫手芋”是如何被变成“金苹果”的48

信用评级ABC49

逆我者亡：信用评级机构“击败”跨国公司CEO51

为什么有人怀疑信用评级机构的“公正性”54

投桃报李：为什么次贷的证券化商品拿到了最高信用等级56

第5章 投资陷阱：对次贷的证券做金融保险是怎么回事61

金融保险ABC62

“信用交易”也可以成为一项好买卖64

第6章 金融赌博：对冲基金是如何买卖“信用风险”的68

对冲基金的“教父”琼斯与“短期攻击型投资敢死队”70

从“回避风险”到“赌风险”71

“诺贝尔经济学奖”侵权73

华尔街“五人骑士团”与金融创新商品的研发75

金融衍生商品ABC76

“信用违约交换”是怎么回事77

在“沙滩上的金字塔”倒塌时淘金80

借鸡下蛋：什么是杠杆投资82

瞒天过海的“投资别动队”83

第7章 楼市泡沫：美国的房价不跌神话是如何破灭的86

“百年一次的创新”与“网络泡沫”87

狂热：流动性过剩，热钱与楼市泡沫90

破灭：“断供”违约赖账也要有一股豪气93

迷茫：美国房价下跌何时了95

第8章 火烧连营：次贷危机是怎样演变成金融危机的98

美国金融机构：“欲望与创新”的恶果100

贝尔斯登的“桥牌大师”与神话的破灭102

大西洋彼岸为何遭殃105

美国联邦调查局（FBI）终于登场108

第9章 雷霆救兵：谁是为美国金融大鳄“输血”的白衣骑士111

落难子弟拍卖家产113

密访迪拜的神秘人物与“白马骑士”115

次贷危机的救世主：“主权基金”ABC116

“雷霆救兵”挺进华尔街118

第10章 背水之战：伯克南拯救华尔街祭出什么尚方宝剑121

为什么说新的美联储主席上任华尔街必有“金融风暴”121

邦斯博士与“尼克松休克”122

普鲁卡与华尔街的“金钱革命”123

格林斯潘与“黑星期一”124

伯克南与“次贷危机”125

普林斯顿大学经济系的CEO：伯克南其人其事126

何时从口袋里取出汽车钥匙127

“直升机伯克南”128

“美联储主席游戏（Fed Chairman Game）”129

金融恐慌的幽灵和进退维谷的伯克南132

“治标不治本”：布什政府的“三板斧”134

从次贷危机到金融危机：美联储大事记136

第11章 败也萧何：为什么说格林斯潘要为美国楼市泡沫负责144

次贷危机发大财：鲍尔森邀请格林斯潘当“高参”145

音乐家的梦想与“在职博士生”146

格林斯潘的“遗产”149

格林斯潘与次贷危机：监禁30天的罪与罚153

第12章 重蹈覆辙：为什么说次贷危机是“美国泡沫，日本病”155

第二次世界大战后的经济泡沫和金融危机156

次贷危机：美国泡沫，日本病157

美国泡沫与日本泡沫的八大相同之处158

超低利率与流动性过剩159

放松金融管制与“金融投机”160

日本的“土地神话”和美国的“房价神话”161

泡沫破裂前，房价和股价等资产价格的上涨162

国际热钱的涌入和热钱的大逃亡162

利率上升导致房价下跌，刺穿泡沫163

泡沫破裂导致银行坏账大增163

泡沫破裂后出现“惜贷”现象164

美日泡沫及其破裂的不同点164

第13章 风雨欲来：为什么说现在要防止“亚洲金融风暴”重演166

10年前，东亚国家的经济转型：打造国际金融中心166

国际热钱的高科技金融战：全天候、立体型攻击170

1997年国际热钱的运作轨迹与“三大战役”172

三大战役之一：炒家袭击暹罗湾，东盟诸国走麦城173

三大战役之二：炒家突破台湾防线，新台币失守177

三大战役之三：炒家立体围攻香江，港府高举双刃之剑178

第14章 泡沫危城：为什么国际热钱特别“偏爱”新兴市场184

泡沫是市场经济的“流感”184

经济全球化“高速列车”上的中美经济关系185

2003～2007年：美国的泡沫周期与中国的经济增长周期188

美国泡沫破裂给世界经济带来的打击189

国际热钱：寻找下一个“泡沫危城”190

国际热钱特别“偏爱”新兴市场的八个理由192

终章 唇齿相依：为什么说展望中国股市，先要分析美国楼市195

美国股市与“新兴市场”的股市的相关性195

美国楼市与“新兴市场”的股市196

参考文献198