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第1章　导论1

1.1　选题背景1

1.2　国内外研究现状3

1.3　研究方法与意义4

1.4　结构安排与框架5

第2章　中国资本市场发展及其对货币政策的挑战8

2.1　中国资本市场的产生：融资制度变迁8

2.1.1　国有金融的制度变迁困境8

2.1.2　中国资本市场的产生10

2.2　中国资本市场的发展状况12

2.3　中国资本市场的发展展望17

2.4　中国资本市场发展对货币政策的挑战20

2.4.1　资本市场发展对货币政策最终目标提出挑战20

2.4.2　资本市场发展对货币政策中介目标提出挑战22

2.4.3　资本市场发展对货币政策工具提出挑战24

2.4.4　资本市场发展对货币政策传导机制提出挑战26

第3章　资本市场与货币政策最终目标29

3.1　资本市场与经济增长29

3.1.1　资本市场发展与经济增长间关系的理论分析29

3.1.2　我国资本市场发展与经济增长的实证分析35

3.2　金融资产价格与货币稳定目标42

3.2.1　金融资产价格与货币稳定目标：理论综述42

3.2.2　资本市场泡沫与货币稳定目标：一个简单模型48

3.2.3　我国货币政策最终目标的抉择53

第4章　资本市场与货币政策中介目标58

4.1　资本市场与利率59

4.1.1　资本市场与利率关系的理论分析59

4.1.2　我国的实证分析61

4.2　资本市场与货币供应量63

4.2.1　资本市场发展对货币需求的影响64

4.2.2　资本市场发展对货币流通速度与结构的影响67

4.3　我国货币政策中介目标的抉择72

4.3.1　货币供应量已不适宜作为中介目标73

4.3.2　通货膨胀率作为中介目标的探索76

4.3.3　通货膨胀目标下的货币政策框架81

第5章　资本市场与货币政策工具85

5.1　资本市场发展对货币政策工具的影响85

5.1.1　货币政策工具内涵的界定85

5.1.2　资本市场发展对货币政策工具的影响87

5.2　我国货币政策工具的抉择90

5.2.1　西方发达国家货币政策工具的演变90

5.2.2　我国货币政策工具向间接化的过渡96

5.3　我国的利率市场化及其构想101

5.3.1　利率市场化改革的国际借鉴101

5.3.2　我国利率市场化的构想106

5.4　公开市场业务操作111

5.4.1　我国公开市场操作效果111

5.4.2　我国公开市场操作的框架设计114

第6章　资本市场与货币政策传导机制120

6.1　资本市场的货币政策传导机制120

6.1.1　货币政策传导的主要途径120

6.1.2　资本市场的货币政策传导机制122

6.2　资本市场的货币政策传导机制与加速原理126

6.2.1　加速原理的数理分析126

6.2.2　资本市场货币政策传导机制的实证分析128

6.3　影响我国资本市场货币政策传导机制的因素130

6.3.1 资本市场的货币政策传导机制未能引起足够重视131

6.3.2　资本市场发展的不完善132

6.3.3　货币市场与资本市场发展的不均衡137

6.4　我国资本市场货币政策传导机制的疏通140

6.4.1　从根本上完善资本市场140

6.4.2　货币市场与资本市场的协调发展144

第7章　资本市场发展与货币政策有效性150

7.1　资本市场与货币政策有效性的关系和内涵151

7.2　我国资本市场的货币政策传导效应分析153

7.3　资本市场发展对现阶段货币政策效果的影响159

7.3.1　资本市场对经济增长贡献分析159

7.3.2　资本市场的资金供给分析162

7.3.3　资本市场吸纳信贷资金对当前稳健货币政策的影响168

7.4　提高货币政策有效性的政策取向170

第8章　资本市场发展趋势与货币政策导向174

8.1　我国资本市场的发展趋势174

8.2　明确货币政策最终目标179

8.2.1　发展资本市场促进经济增长179

8.2.2　适度关注金融资产价格182

8.3　重新确定货币政策中介目标187

8.3.1　资本市场发展对货币政策中介目标的影响187

8.3.2　货币供应量已不适宜作为货币政策中介目标188

8.3.3　建立以通货膨胀为中介目标的货币政策框架190

8.3.4　在更长时期内向利率中介目标过渡192

8.4　创新货币政策工具194

8.4.1　资本市场发展对货币政策工具的影响194

8.4.2　发达国家货币政策工具的演变197

8.4.3　货币政策工具的创新199

8.5　畅通货币政策传导机制202

8.5.1　资本市场的货币政策传导机制202

8.5.2　资本市场货币政策传导机制的梗阻因素206

8.5.3　资本市场货币政策传导机制的疏通209

参考文献211

后记217